Consulenza finanziaria e patrimoniale per la clientela privata.

Analisi finanziaria e predisposizione di progetti di investimento attraverso studi mirati per la clientela corporate (“Business plan” e “Case Study”).

Iscritto all’Albo dei Promotori finanziari, sin dal 2001 il dott. Stefano Marsico ha intrapreso la professione di Consulente finanziariocon esperienze conseguite con diversi operatori bancari, quali Finanza & Futuro (gruppo Deutsche Bank), Banca Fideuram (gruppo Intesa San Paolo) ed in ultimo con il gruppo Credito Emiliano (Credem Banca).

Dopo il diploma di Laurea in Economia, svolto il tirocinio professionale, consegue il titolo di Dottore Commercialista nel 2009 svolgendo l’attività di consulente contabile/fiscale per importanti studi professionali. Da allora le due anime di Consulente Finanziario e Dottore Commercialista sono sempre coesistite nell’approccio alla clientela sia privata sia, in special modo, imprenditoriale.

L’approccio multidisciplinare ha trovato naturale sbocco nella collaborazione professionale, nata sul campo nella gestione di clienti imprenditori, con i colleghi dell’area legale presenti in “ADVANTIS LEGAL & SERVICES“.

La propria clientela è costituita prevalentemente da privati, professionisti e, soprattutto, imprenditori. Le aree di competenza spaziano dalla gestione dei patrimoni personali, con il servizio di consulenza finanziaria, ai servizi di consulenza aziendale finanziaria (es. predisposizione business plan, analisi finanza aziendale).